---
title: Feladatok
info: Értse meg, hogyan kezelheti hatékonyan a feladatokat a Twenty rendszerében.
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
sectionInfo: Fedezze fel, hogyan használhatja ki a Jegyzetek és Feladatok funkciókat, hogy jobban együttműködjön csapatával.
---

import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
</Frame>

Kezelje az összes feladatát a munkaterében a **Feladatok** funkcióval. Ez az útmutató bemutatja, hogyan hozhat létre és kezelhet feladatokat, válthat a közelgő és a befejezett feladatok között, szerkesztheti a feladat részleteit, és még sok mást.

## Gyakori felhasználási esetek

### Értékesítési Utánkövetések

- **Találkozó Következő Lépései**: Hozzon létre feladatokat a klienshívások során megvitatott teendőkre
- **Ajánlatok Utánkövetése**: Állítson be emlékeztetőket a függőben lévő ajánlatok ellenőrzésére
- **Szerződés Ellenőrzések**: Ütemezzen feladatokat a szerződéses tárgyalásokra és jóváhagyásokra

### Ügyfél Siker

- **Bevezetési Feladatok**: Automatikusan hozzon létre bevezetési ellenőrzőlistákat a megállapodások lezárása után
- **Ellenőrző Emlékeztetők**: Ütemezzen rendszeres ügyfél-egészségügyi ellenőrző hívásokat
- **Megújulási Előkészítés**: Állítson be feladatokat a szerződés megújításának előkészítésére 90 nappal korábban

### Belső Projektmenedzsment

Az értékesítésen és ügyfélsikerén túl a Feladatok támogatják a szélesebb körű szervezeti igényeket:

- **Termékfejlesztés**: Kövesse nyomon a funkciókiadásokat, hibajavításokat és fejlesztési mérföldköveket
- **Marketingkampányok**: Kezelje a kampányok indítását, a tartalomkészítést és a promóciós tevékenységeket
- **HR Műveletek**: Kezelje a toborzási folyamatokat, munkavállalói bevezetést és teljesítményértékeléseket
- **Pénzügyi Feladatok**: Ütemezzen költségvetési ellenőrzéseket, számlafeldolgozást és pénzügyi jelentéstételt
- **Műveletek**: Koordinálja a létesítménygazdálkodást, az eladókkal való kapcsolatokat és a folyamatjavításokat

### Automatikus Feladat Létrehozás

Használja a [Munkafolyamatokat](/l/hu/user-guide/workflows/getting-started-workflows) automatikus feladatok létrehozásához:

- **Megnyert Megállapodás Indítók**: Automatikusan hozzon létre bevezetési feladatokat, melyek a CS csapatnak vannak kiosztva, amikor lehetőségek lezárulnak
- **Email Emlékeztetők**: Heti email emlékeztetők beállítása a héten esedékes feladatokhoz (minden hétfőn elküldve)
- **Pipeline Automatizálás**: Lépjen tovább a feladatokra, amikor a megállapodások megtorpannak egyes szakaszokban
- **Találkozó Integráció**: Automatikusan generáljon feladatokat találkozórögzítésekből vagy naptár eseményekből

## Feladat Funkciók

### Kapcsolatmező

A feladatok tartalmaznak egy `Kapcsolat` mezőt, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen feladatot több rekordhoz kapcsoljon különböző objektumok között. Például, egy utánkövetési feladatot összekötheti:

- A személlyel, akit fel kell keresnie
- Az általuk képviselt vállalattal
- A követett lehetőséggel
- Bármilyen releváns jegyzetekkel vagy egyéb rekordokkal

Ez a sokkal kiterjedtebb kapcsolat biztosítja, hogy a feladatok minden releváns rekord oldalról elérhetők legyenek, és teljes kontextust nyújtsanak.

### Felhasználói címkézés

**Megjegyzés**: A feladatokon belüli felhasználói címkézés jelenleg nem elérhető. Ez a funkció 2026-ra van tervezve, amely lehetővé teszi a csapattagok megjelölését és értesítések küldését a feladatok hozzárendelésekor vagy frissítésekor.

## Feladatok Létrehozása

A feladatok létrehozása a Twenty rendszerében zökkenőmentes. Ön megteheti, hogy:

- Lépjen a `Feladatok` fülre és nyomja meg a `+` gombot az oldal jobb felső sarkában.
- Használja a keresési funkciót `cmd/ctrl + k` lenyomásával, majd válassza ki a 'Feladat létrehozása' lehetőséget a gyorsműveletek listájából.
- Lépjen egy `Rekord oldalra`, és nyomja meg a `+` gombot az oldal jobb felső sarkában, vagy lépjen a Feladatok fülre, és kattintson a `Feladat hozzáadása` gombra.

<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />

### Feladat Tartalom Hozzáadása

Miután létrehozott egy feladatot, gazdag tartalommal bővítheti, mint például Címek, Felsorolásjelek vagy akár képek. Ehhez nyomja meg a `/` billentyűt, és írja be a kívánt parancsot.

## Feladatok Megtekintése

A **Feladatok** oldal az összes feladatot megjeleníti munkaterén. Itt tudja:

- Szűrje a felhasználóra kiosztott feladatokat, kattintson a nevével jelölt gombra az oldal jobb felső sarkában.
- Váltson a közelgő (`Teendő`) és a befejezett (`Kész`) feladatok között, hogy láthassa, mi igényel figyelmet és mit végzett el már.

A megadott Rekord oldalon is láthatja a feladatokat.

<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />

## Feladatok Szerkesztése

Egy feladat szerkesztéséhez kattintson a kártyájára. Ez megnyit egy oldalsó panelt, amely a következő funkciókat kínálja:

- **Kiosztott személy és határidő**: Frissítse a kiosztott személyt, vagy szerkessze a határidőt.
- **Megjegyzések**: Dolgozzon együtt csapattagjaival a feladatok megjegyzésekkel való frissítésével vagy visszajelzés adásával.
- **Automatizálások**: Az API és a Webhooks segítségével automatikusan létrehozhat feladatokat, amelyeket speciális tevékenységek indítanak el a munkaterén.

## Feladatok Jelölése Teljesítettnek

Egy feladat teljesítésének jelöléséhez:

1. Keresse meg a feladatot a `Feladatok` oldalon vagy a `Rekord oldalon`.
2. Kattintson a feladat kártya bal oldalán található körre, így az a teljesítést jelzi.
3. A feladat állapota automatikusan `Kész`-re frissül.

Ez az eljárás segít naprakészen tartani az eredményeinek nyilvántartását.

<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />

## Delete a task

To permanently remove a task:

1. Open the task you want to delete by clicking on its card, either from the `Tasks` page or within a `Record page`.
2. Kattintson a szemetes ikonra a feladat részletezési panel jobb felső sarkában.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy feladat törlése végleges és nem vonható vissza. Fontolja meg a feladatok `Kész`-re jelölését, ha úgy érzi, hogy később még szüksége lehet rájuk.
